Wealth Management

I consulenti perdono il 40% del tempo su report.Che dovrebbero scriversi da soli.

Reportistica clienti automatizzata, agenti di meeting prep e generazione documenti di portfolio perche il team si concentri sulle relazioni, non sulla burocrazia.

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Advisor hours · weekly

40% of Advisor Capacity Returned to Clients.

Time recovered
40%
of advisor capacity returned to client-facing work
Wk 1Wk 2Wk 3Wk 4Wk 5Wk 6Wk 7Wk 8

Dove Si Perdono i Soldi

01

Report trimestrali costruiti a mano consumano intere settimane per ciclo.

02

Meeting prep da 15 minuti che diventa ore di ricerca manuale.

03

Generazione documenti di portfolio fragile e lenta.

Cosa Costruiamo per il Wealth Management

Agente di reportistica clienti che genera pacchetti trimestrali brandizzati.

Meeting-prep AI che riassume conti, news e ultime interazioni.

Automazione documentale di portfolio attinta dal feed del custodian.

Cosa Vedono i Consulenti

40% di tempo recuperato per il lavoro coi clienti

Reportistica coerente su tutto il book

Onboarding piu veloce di nuovi clienti

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